年度最大IPO來了!記者直擊郵儲銀行掛牌儀式 截至午盤報收5.56元

胡艷明2019-12-10 13:08

經濟觀察網 記者 胡艷明 12月10日,郵儲銀行掛牌儀式在上海證券交易所舉行。十年來A股規模最大的IPO完成,至此,國有六家大型商業銀行“A+H”兩地上市正式收官。

據悉,郵儲銀行此次A股發行價格為5.50元/股,實施“綠鞋”機制前募資金額為284.5億元,實施“綠鞋”后預計為327.1億元。

上海證券交易所大廈

上海證券交易所大廈

12月10日上午9時,郵儲銀行工作人員、股東代表、中介機構等相繼來到上市儀式現場。

上市儀式前的上海證券交易所的交易大廳

上市儀式前的上海證券交易所的交易大廳

上午9點10分左右,郵儲銀行上市儀式正式開始。上海市副市長湯志平,上海證券交易所理事長黃紅元,中國郵政集團公司總經理、中國郵政儲蓄銀行董事長張金良,中國郵政集團公司黨組副書記李丕征及副總經理康寧、郭新雙等出席。郵儲銀行董事長張金良、中金公司首席執行官畢明建、郵儲集團黨組副書記李丕征等分別發表講話。

張金良表示,郵儲銀行以此次登陸A股資本市場為契機,努力打造一流大型零售銀行。李丕征表示,郵儲銀行經過股改、引戰、上市的持續煅造,成為中國郵政深化改革的排頭兵。中金公司執行董事、首席執行官畢明建表示,作為最年輕的國有大行,郵儲銀行資產質量優,成長潛力大,競爭優勢日益凸顯。

隨后,上交所與郵儲銀行簽訂《上市協議書》。

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正式敲鐘前,郵儲銀行與上交所交換上市紀念品,郵儲銀行向上交所贈送特種郵票,上交所回贈開市銅鑼。

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9點30分,郵儲銀行正式開市。開盤價5.60元/股,漲幅1.82%。截至上午收盤,郵儲銀行報5.56元,漲幅1.09%,成交額超68.6億,換手率41.27%。

近期,幾家銀行股上市后表現不理想,郵儲銀行在上市前夕出臺多項措施穩定股價,包括引入“綠鞋”機制、戰略配售機制、設置不同鎖定期、作出穩定股價承諾等多項措施等,并在掛牌前天發布控股股東的增持計劃。

郵儲銀行引入“綠鞋”機制,指的是郵儲銀行授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權,若“綠鞋”全額行使,則發行總股數將擴大至約59.48億股,約占發行后總股本的比例為6.84%(超額配售選擇權全額行使后)。中泰證券預計,新股發行后30天之內,如果股價出現低于發行價的情況,將有43億的“綠鞋”資金入場。

A股歷史上僅有3單IPO設置了“綠鞋”:工商銀行(2006年)、農業銀行(2010年)和光大銀行(2010年)。郵儲銀行本次A股IPO綠鞋前規模達284.5億元,綠鞋后規模預計達327.1億元,為2010年以來規模最大的A股IPO發行。

在戰略配售機制的設置上,根據郵儲銀行此前公告,華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等六大戰略配售基金齊聚郵儲銀行A股IPO,頂格參與戰略配售,戰略配售數量約占發行總量的40%,同時,社保基金組合、央企基金首次集體參與。

本次郵儲銀行A股IPO的4家聯席主承銷商承諾,自郵儲銀行A股上市之日起,其包銷股份至少鎖定1個月、最長可達6個月。據了解,這也是A股IPO史上聯席主承銷商首次承諾在一定期限內鎖定包銷股份。

12月8日當天,郵儲銀行發布《關于控股股東增持股份計劃公告》稱,控股股東中國郵政集團公司計劃自2019年12月10日起12個月內擇機增持該行A股股份,增持金額不少于25億元。

郵儲銀行A股IPO發行結構

郵儲銀行A股IPO發行結構

2019年2月,銀保監會公布郵儲銀行的機構類型為“國有大型商業銀行”,國有大型商業銀行總數變為6家。此前,其他國有大行都已經完成了A股和H股上市。郵儲銀行此次回歸后,國有商業銀行將形成“A+H”兩地上市的格局。

自2016年9月28日登陸H股以來,回顧郵儲銀行A股上市過程十分迅速。2019年6月28日,郵儲銀行在中國證監會首次披露招股說明書,擬發行51.72億A股;2019年10月15日,招股說明書預披露更新;10月24日,IPO首發上會審核獲順利通過。

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金融機構新聞部記者
主要關注上市公司、證券、銀行領域。
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